Welcher Weg ist der Richtige?

Wir werden sehr oft von unseren Kunden gefragt, was sollen wir den für die Altersvorsorge machen? Was ist besser, Riester oder Rürup oder Direktversicherung, oder doch was ganz anderes???

Wie immer ist die Antwort nicht ganz einfach, weil sie sehr stark von äußeren Faktoren abhängig ist. Was wollen Sie? Was soll das Produkt bzw. die Produkte in Kombination können? Wir können Ihnen die Fakten liefern, wie Förderquoten oder Vergleiche von Gesellschaften miteinander, aber der wichtigste Faktor sind Sie! Was wollen Sie haben???

Sie erhalten selbstverständlich eine Berechung Ihrer aktuellen Altersvorsorge. In den meisten Fällen macht es auch Sinn Ihre bestehenden Verträge fortzuführen und "im Auge" zu behalten, worum wir uns nach der Übertragung der Verträge auch kümmern werden.

Viel wichtiger, sehen wir jedoch den Ansatz, offen & ehrlich mit Ihnen über die Lücken zu reden, damit wir gemeinsam Lösungen erarbeiten können, wie diese Rentenlücke von Ihnen teilweise oder sogar ganz geschlossen werden kann. Bevor es überhaupt um konkrete Produktempfehlungen geht, muss eine genaue Analyse stattgefunden habe, damit Sie Wissen, wohin die Reise geht.

Sie erhalten von uns, Auswertungen/Empfehlungen, wie Sie mit cleverer Kombination unter Einbeziehung des deutschen Staates, Sie bei Ihren Vorsorgebemühungen mit Zulagen, Steuer- & Sozialversicherungsersparnissen und Renditeoptimierungen an Ihr Ziel kommen.

So sieht z.B. der sogenannte "Schichtenvergleich" aus.

 Schichtenvergleich

 

 

 


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